Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые методы врач Цинь Фу и метис А-Гуй, знающий повадки преступников.
Им предстоит не просто раскрыть убийство, но и успокоить разъярённых горожан. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и скрытностью общины. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет интуиции и связям в подпольном мире. Вместе они пытаются докопаться до правды, рискуя навлечь гнев обеих сторон.