Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за хладнокровие и умение распутывать даже самые безнадёжные дела. Но на этот раз всё иначе: в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы.
Костя не верит в сказки, хотя местные шепчутся о русалках с когтями. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. В её глазах читалось что-то неуловимое, а сердце следователя, привыкшее к логике, вдруг дрогнуло. Подозрения росли, но симпатия мешала трезво мыслить.